Le PDG de Vercel, Guillermo Rauch, a publié un graphique (rapporté ici à partir d'une capture d'écran, puisque cet environnement ne peut pas accéder directement à x.com) montrant la part de tokens traités par la passerelle AI Gateway de Vercel revenant aux modèles à poids ouverts atteindre un record de 62 % le 22 août, contre 28,4 % environ deux mois plus tôt, le 24 juin. La propre lecture de Rauch sur les raisons de cette progression continue, énoncée comme son propre avis plutôt que comme une donnée mesurée : « c'est très probablement seulement le début, parce que l'adoption en entreprise en est encore à ses débuts, et les harnais, CLI, IDE, SDK, etc. doivent être adaptés pour devenir agnostiques au modèle » — une affirmation sur l'infrastructure qui rattrape le choix du modèle, pas sur le choix du modèle lui-même, et que ce billet ne peut pas vérifier de façon indépendante. L'investisseur Gavin Baker a repris le graphique séparément et l'a présenté comme une histoire plus large que le simple pourcentage : « plus de données que l'IA open source prend des parts à OpenAI et Anthropic » — et, ce qui mérite d'être pris au sérieux plutôt que survolé, sa propre lecture est que c'est bon pour la demande d'infrastructure IA, pas la preuve qu'elle se réduit.
Ce qui est réellement mesuré ici
AI Gateway de Vercel est une couche de routage que les développeurs utilisent pour appeler différents fournisseurs de modèles via une seule API, et l'entreprise publie un rapport récurrent, l'« AI Gateway Production Index », avec une échelle réelle et divulguée derrière lui : des dizaines de billions de tokens par mois, sur plus de 200 000 équipes uniques, construit sur sept mois de trafic en production. L'édition de juillet de cet indice rapportait les modèles à poids ouverts à 29 % du volume de tokens, contre environ un neuvième du volume total en avril — un chiffre plus lent à évoluer, publié indépendamment, et qui s'aligne directionnellement avec le bond plus récent de 28 % à 62 % que montre le graphique de Rauch pour les deux mois écoulés depuis. Il vaut la peine d'être précis sur ce qu'est et n'est pas cette donnée : c'est un usage réel et mesuré sur le produit de passerelle d'une seule entreprise, pas un sondage du marché plus large de l'IA, et la propre base de clients de Vercel — des développeurs construisant des applications web et fortement axées JS — n'est pas nécessairement représentative de l'usage en entreprise, du chat grand public, ou du déploiement sur site ailleurs.
L'indice de juillet nomme des acteurs spécifiques en mouvement : DeepSeek à 22,6 % du volume de tokens, en troisième position et à moins de deux points de Google, et GLM 5.2 entrant dans les modèles les plus utilisés par volume de la passerelle en l'espace de deux semaines après sa sortie — des affirmations concrètes et vérifiables sur quels laboratoires captent réellement cette part, plutôt que « l'open source » comme catégorie indifférenciée.
Le chiffre de volume et le chiffre d'argent racontent des histoires différentes
Le détail qui complique réellement le titre : selon le propre indice de juillet de Vercel, les modèles à poids ouverts géraient près d'un tiers de tous les tokens de la plateforme tout en représentant moins de 4 % des dépenses totales — un résultat de leur fonctionnement à environ un dixième du prix moyen par token sur la passerelle. Cet écart est la vraie histoire sous le graphique de volume, et c'est aussi exactement le point que Baker fait explicitement dans son propre fil : « rien dans l'inférence d'IA open source n'est "gratuit" » — un token à poids ouvert coûte à un fournisseur à peu près autant de calcul à produire qu'un token fermé, donc le prix bas reflète des marges minces ou négatives au niveau du modèle, pas une inférence gratuite. Le résultat final prédit par Baker lui-même, énoncé comme son opinion plutôt que comme une donnée : les tokens fermés et de pointe finissent par représenter 60 à 90 % de la valeur économique tout en ne constituant que 15 à 25 % du volume de tokens — une affirmation avec laquelle la propre répartition volume/dépense de Vercel (un tiers du volume, moins d'un vingtième des dépenses) est déjà à peu près cohérente, plusieurs mois avant la prédiction de Baker.
Ce qui relève de l'opinion, et ce qui relève de la donnée, dans le fil de Baker
Il vaut la peine de bien distinguer : le graphique de part de tokens et les chiffres de l'indice de juillet sont les propres données mesurées de Vercel. Les affirmations plus larges de Baker superposées par-dessus sont sa propre analyse, clairement présentée comme telle — que le volume combiné d'OpenAI et d'Anthropic a lui aussi accéléré en juillet, ce qui signifierait que les gains des poids ouverts ne cannibalisent pas simplement les laboratoires de pointe mais chevauchent une vague plus large de demande totale ; et son soupçon que Grok croît « encore plus vite que l'open source », qu'il attribue à des données de l'entreprise de paiement Ramp que ce billet n'a pas vues de façon indépendante. Les deux sont des extensions plausibles d'un vrai jeu de données, pas des affirmations avec le même poids probant que les chiffres de Vercel eux-mêmes, et méritent d'être lues comme l'interprétation d'un investisseur plutôt que comme des faits confirmés.
À surveiller
- Le prochain indice publié par Vercel. Le chiffre de 62 %/38 % provient d'un graphique de tableau de bord en direct plutôt que d'un rapport écrit avec la même méthodologie divulguée que l'indice de juillet ; une édition d'août formelle rendrait le nouveau chiffre aussi vérifiable que le précédent.
- Si l'écart volume/dépense se resserre ou s'élargit. Si les modèles à poids ouverts continuent de gagner des parts de tokens tout en restant près d'un dixième du prix moyen, c'est davantage une histoire de marge pour les fournisseurs de modèles qu'une histoire de capacité — à suivre comme sa propre ligne de tendance.
- Les données Ramp auxquelles Baker fait référence. Un second jeu de données indépendant sur les dépenses en entreprise concernant spécifiquement la croissance de Grok serait une vraie corroboration ou complication des chiffres de ce billet, pas encore quelque chose que ce billet a pu vérifier directement.
Références : Guillermo Rauch sur X — part record de tokens en poids ouverts · Gavin Baker sur X — fil d'analyse · Vercel — AI Gateway Production Index, juillet 2026 · couverture liée : Une rumeur dans un podcast, un démenti sur X, puis Dario Amodei est apparu · La semaine où Washington a failli interdire les poids ouverts · La guerre des prix que personne ne mène vraiment · Frontier Arcade : tendances et prédictions